A Portrait of Jianghu: Bu Liang Ren (A Portrait Of Jianghu: Bad Guys) Cerita dimulai dari prologue seorang pelayan membawa lari anak kecil dari kejaran sepasang penjahat yang berpakaian mirip hantu hitam putih, yaitu kakak-adik marga Chang. Pasangan penjahat itu berasal dari sekte Xuan Ming, mereka menginginkan sebuah kotak yang di dalamnya disinyalir terdapat Longquan (terjemahan: naga musim semi), sebuah barang yang diperebutkan dunia persilatan.
Si pelayan berlari sampai bertemu dengan seorang pendekar marga Lu dan anak perempuannya, dan kemudian meminta bantuan. Pasangan hitam putih berhasil mengejar mereka, terjadi pertempuran antara pendekar Lu dan pasangan hitam putih. Dalam pertempuran itu, si pelayan mati terkena lemparan senjata tajam, dan pendekar Lu terkena racun ganas sampai meninggal dunia. Kedua anak itu berhasil diselamatkan oleh seorang pertapa tua bermarga Yang, dan sejak saat itu kedua anak diasuh oleh pak tua Yang.
Delapan tahun kemudian, kedua anak itu pun beranjak remaja. Pak tua Yang Shuzhi mengajarkan ilmu silat kepada Lu Linxuan, sedangkan Li Xingyun hanya diajarkan ilmu pengobatan. Tidak tahu kenapa pak tua Yang tidak mengajarkannya ilmu silat. Ketahuan bahwa Li Xingyun diam-diam melatih ilmu silat selama ini, diajarin oleh seorang misterius yang bertopeng tapi tidak tahu siapa. Ilmu silat Li Xingyun tidak disangka lebih tinggi dari adik seperguruannya. Pak tua Yang tidak marah, dan malah mengatakan bahwa sudah saatnya mereka terjun ke dunia persilatan, dan mencari keberadaan Longquan.
Saat berada di kota Yuzhou, lokasi Li Xingyun dan Lu Linxuan diketahui oleh sekte Xuan Ming. Bukan hanya sekte Xuan Ming, tetapi juga ada organisasi Perpustakaan Tongwen, bengkel Suara Ajaib, dan Lembah Prajurit Tibet.
